John Adams, un federalista e secondo presidente americano, condusse una politica estera che era allo stesso tempo cauta, sottovalutata e paranoica. Cercò di mantenere la posizione neutrale di politica estera di Washington, ma si ritrovò sempre più alle prese con la Francia nella cosiddetta "quasi guerra" durante il suo unico mandato, dal 1797 al 1801.
Adams, che ebbe una significativa esperienza diplomatica come ambasciatore in Inghilterra prima dell'adozione della Costituzione, ereditò il cattivo sangue con la Francia quando assunse la presidenza di George Washington. Le sue risposte in politica estera vanno da buone a povere; mentre ha tenuto gli Stati Uniti fuori dalla guerra in piena regola, ha ferito gravemente il partito federalista.
La Francia, che aveva aiutato gli Stati Uniti a ottenere l'indipendenza dall'Inghilterra durante la Rivoluzione americana, si aspettava che gli Stati Uniti aiutassero militarmente quando la Francia entrò in un'altra guerra con l'Inghilterra negli anni 1790. Washington, temendo conseguenze terribili per il giovane paese, si rifiutò di aiutare, optando invece per una politica di neutralità.
Adams perseguì quella neutralità, ma la Francia iniziò a razziare le navi mercantili americane. Il trattato di Jay del 1795 aveva normalizzato il commercio tra Stati Uniti e Gran Bretagna, e la Francia considerava il commercio americano con l'Inghilterra non solo in violazione dell'Alleanza franco-americana del 1778, ma anche di prestare aiuto al suo nemico.
Adams cercò trattative, ma l'insistenza della Francia su $ 250.000 in bustarelle (l'affare XYZ) fece deragliare i tentativi diplomatici. Adams e i federalisti iniziarono a costruire sia l'esercito americano che la marina. Prelievo fiscale più elevato pagato per l'accumulo.
Mentre nessuna delle due parti ha mai dichiarato guerra, la marina americana e quella francese hanno combattuto diverse battaglie nella cosiddetta quasi-guerra. Tra il 1798 e il 1800, la Francia catturò più di 300 navi mercantili statunitensi e uccise o ferì circa 60 marinai americani; la marina americana catturò più di 90 navi mercantili francesi.
Nel 1799, Adams autorizzò William Murray a compiere una missione diplomatica in Francia. Trattandosi di Napoleone, Murray elaborò una politica che pose fine alla quasi guerra e dissolse l'Alleanza franco-americana del 1778. Adams considerò questa risoluzione al conflitto francese uno dei momenti più belli della sua presidenza.
Il pennello di Adams e dei federalisti con la Francia, tuttavia, li ha lasciati spaventati dal fatto che i rivoluzionari francesi potessero immigrare negli Stati Uniti, collegarsi con i democratici-repubblicani filo-francesi e mettere in scena un colpo di stato che avrebbe estromesso Adams, installare Thomas Jefferson come presidente, e porre fine al dominio federalista nel governo degli Stati Uniti. Jefferson, leader dei democratici-repubblicani, era il vicepresidente di Adams; tuttavia, si odiavano l'un l'altro per le loro visioni governative polarizzate. Mentre in seguito divennero amici, raramente parlarono durante la presidenza di Adams.
Questa paranoia spinse il Congresso a passare e Adams a firmare gli Atti Alien e Sedition. Gli atti includevano:
Adams perse la presidenza contro il suo rivale Thomas Jefferson nelle elezioni del 1800. Gli elettori americani potevano vedere attraverso gli Atti di seduzione e politica spinti politicamente e le notizie sulla fine diplomatica della Quasi-Guerra arrivarono troppo tardi per mitigare la loro influenza. In risposta, Jefferson e James Madison scrissero le risoluzioni del Kentucky e della Virginia.