Il gioco integrale Mulatto: una tragedia del profondo sud di Langston Hughes è una storia americana ambientata due generazioni oltre l'abolizione in una piantagione in Georgia. Il colonnello Thomas Norwood è un vecchio che non si è mai risposato dopo la morte della sua giovane moglie. La sua serva, Cora Lewis, una donna di colore ormai quarantenne, vive in casa con lui e lei gestisce la casa e si prende cura di ogni sua necessità. Cora e il colonnello hanno avuto cinque figli insieme, quattro dei quali sono sopravvissuti fino all'età adulta.
Questi bambini di razza mista (chiamati allora "mulatti") sono stati educati e impiegati nella piantagione, ma non sono riconosciuti come familiari o eredi. Robert Lewis, il più giovane di diciotto anni, adorò suo padre fino all'età di otto anni quando fu gravemente picchiato per aver chiamato il colonnello Thomas Norwood "Papa". Da allora è stato in missione per convincere il colonnello a riconoscerlo come figlio.
Robert non userà la portiera posteriore, guida la macchina senza permesso e rifiuta di aspettare che un cliente bianco venga servito quando ha aspettato più a lungo. Le sue azioni infiammano la comunità locale che minaccia di linciarlo.
L'azione della commedia culmina in uno scontro tra il colonnello e Robert in cui i due uomini combattono e Robert uccide suo padre. I cittadini vengono da linciaggio Robert, che corre, ma torna alla casa con una pistola. Cora dice a suo figlio che deve nascondersi di sopra e lei distrarrà la folla. Robert usa l'ultimo proiettile nella sua pistola per spararsi prima che la folla possa impiccarlo.
Mulatto: una tragedia del profondo sud fu eseguito nel 1934 a Broadway. Il fatto che un uomo di colore avesse uno spettacolo prodotto a Broadway in quel momento era sorprendentemente significativo. La commedia, tuttavia, è stata pesantemente modificata per sensazionalizzarla con ancora più conflitti rispetto alla sceneggiatura originale contenuta. Langston Hughes era così arrabbiato per questi cambiamenti non autorizzati che ha boicottato l'apertura dello spettacolo.
Il titolo include la parola "tragedia" e la sceneggiatura originale era già piena di eventi orribili e violenti; i cambiamenti illegali hanno aggiunto solo di più. Eppure la vera tragedia che Langston Hughes voleva comunicare era la triste realtà di generazioni di razza che si mescolavano senza riconoscimento da parte dei proprietari terrieri bianchi. Questi bambini che vivevano nel "limbo" tra due razze dovrebbero essere riconosciuti e rispettati e questa è una delle tragedie del profondo sud.